Vicenzo Gonfaleze este un tip falit şi alcoolic. El este însurat cu Agatha Slatineanu şi visează să-şi facă o operă. Măgelatu ajutat de săteni, ascunde arme la ţigani. Acestia îl trădează şi este urmărit, apoi rănit. Fuge, fiind salvat de Buză De Iepure. Strigoaia este o ghicitoare , al cărei fiu este conducătorul ţiganilor. Mărgelatu, se ascunde la un castel. Acolo îşi găseşte o iubită. Participă la vânătoare. O cursă a ţiganilor, este dejucată de un om al Frăţiei care-l ajută pe Măgelatu....