Cand un criminal in serie indica faptul ca urmatoarea sa victima va fi castigatoarea concursului de frumusete Miss United States, FBI-ul decide sa trimita un agent sub acoperire pentru a participa la concurs. Nici un agent potrivit nu se gaseste, FBI-ul fiind nevoit sa trimita pe agentul plin de ifose, Gracie Hart. Astfel, ea se inscrie ca Miss New Jersey, inlocuind-o pe fosta inscrisa, despre care se aflase ca jucase intr-un film porno. Managerii concursului nu sunt prea multumiti de infatisarea lui Gracie, dar, angajand un expert, reusesc sa-i aduca un aspect foarte feminin si sexy agentei. Criminalul este prins destul de repede si totul pare ca s-a sfarsit, dar Gracie simte ca ceva nu e in ordine si va incerca sa-si convinga seful sa-si continue misiunea sub acoperire.

Nominalizat la 2 premii Golden Globes.